Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Teknoloji Hisselerindeki Yükselişle Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Başladı

Küresel piyasalarda yeni hafta, ham petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji sektörü hisselerindeki toparlanma paralelinde pozitif bir seyirle başladı. ABD'de açıklanan güçlü istihdam rakamları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz politikasına dair sinyalleri takibini sürdürürken, Asya borsa endekslerinde de yukarı yönlü hareketler öne çıktı. Piyasa katılımcılarının odağı bu hafta yayımlanacak şirket bilançoları ile ekonomik verilere çevrilmiş durumda. ABD'deki Kongre ara seçimleri, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ve makroekonomik verilerin izlendiği geçen hafta genelinde ise küresel piyasalarda karışık bir tablo hakim olmuştu. ABD tarafında büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri enflasyonist baskıların önümüzdeki dönemde de sürebileceğini işaret ederken, beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi bu görünümü destekledi.

ABD'DE GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİLERİ VE FED'İN FAİZ MESAJLARI TAKİP EDİLİYOR ABD'de tarım dışı istihdam ekim döneminde 165 bin kişilik artış kaydederek piyasa öngörülerini geride bırakırken, ortalama saatlik kazançlar da aylık yüzde 0,4 yükselişle tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan bu veriler, ülkedeki iş gücü piyasasının kuvvetli duruşunu koruduğunu teyit etti. İstihdam piyasasındaki direncin devam etmesi, Fed'in faiz artırımına yönelik fiyatlamaların gündemde kalmasına yol açtı. ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi belirsizliği kısmen azaltırken, yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve yasal düzenleme riskleri ön plana çıktı. Analistler, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerinin ABD'nin son dönemdeki büyümesinde kritik rol oynadığını belirterek, Demokratların yapay zeka yatırımlarına kısıtlama getireceğine ilişkin beklentiler artsa da bu kısıtlamaların aşırı seviyelere ulaşmayacağı yönündeki öngörülerin ağırlık kazandığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin yanında Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almak adına faiz artışlarının sürdürülmesinin gerekebileceğini, fakat faizlerin ne kadar daha yükseltilmesi gerektiğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de bölgesindeki şirketlerle yaptığı temaslarda enflasyonun ana endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek, büyüme ve istihdam açısından yapılabilecek en doğru hamlenin enflasyonu zamanında yeniden düşürmek olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 4,89 seviyesinde seyrediyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına imkan sağladıkları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine dahil etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'in Busan mutabakatı kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz ve derhal yerine getirmesinin önemini vurguladığını belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusundaki müzakerelerde ilerleme sağlandığı sürece ABD'nin İran'a yeniden saldırma olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 102,1 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 124 dolardan işlem görüyor. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna dair haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını açıkladı. Bu hafta bilançolarını yayımlayacak CoreWeave, Cisco ve Applied Materials şirketlerinin finansal sonuçlarının da yapay zeka hisselerinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ New York borsası, ABD'de yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik endişelerle teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satışların ardından, yatırımcıların çip hisselerindeki gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle cuma gününü karışık bir seyirle tamamladı. Cuma günkü işlemlerde Micron Technology hisseleri yüzde 5,12, Nvidia hisseleri yüzde 2,78, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 11,04 ve Intel hisseleri yüzde 7,71 değer kazandı. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,46 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 artış gösterdi. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ Avrupa borsaları, yapay zeka temasına ilişkin endişelerin etkisiyle cuma günü negatif bir seyir izledi. Şirket bazlı gelişmelerde, JP Morgan'ın notunu "nötr" seviyesine indirdiği Munich Re hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Daimler Truck ise karını artırmasına rağmen yatırımcıları ikna edemeyerek günü yüzde 3’ün üzerinde kayıpla kapattı. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevinden ayrılacak Christine Lagarde'ın yerine geçmek üzere İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot aday gösterildi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,92, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELİŞ Cuma günü New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen pozitif seyir yeni haftada Asya piyasalarına da yansıdı. Tayvan maliye bakanlığı ile ülkedeki piyasa düzenleme kurumunun yatırımcı kaygılarını gidermek için adımlar atacağına ilişkin haberler Asya piyasalarındaki olumlu seyirde etkili oluyor. Öte yandan Çin’de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7 artışla beklentilerin altında kalırken eylül ayına göre yavaşladı. Ülkede ekim ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 5,7 ile Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Çin’deki üretici enflasyonu, Orta Doğu’daki gerginlikler nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra yapay zeka gibi gelişmekte olan sektörlerden gelen talepten dolayı hız kazandı. Söz konusu veriler, ülkedeki zayıf iç talep ile artan sanayi maliyetleri arasındaki farkı ortaya koydu. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,18 değer kaybetti. Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,21 artışla 50,1552'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 50,1784'ten işlem görüyor.

Öte yandan Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda bugün başlıyor. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferansta, COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon ve 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı.

PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şu şekilde: 10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi 12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi 18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları 19.00 ABD, ekim ayı tüketici enflasyon beklentileri 20.25 İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'nin konuşması