Yapay zeka yatırımlarına yönelik yeni endişeler, küresel çip üreticilerinde bir satış dalgasına neden oldu. Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki sert düşüşler, jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin borsalar üzerindeki olumlu etkisini sınırlıyor. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka ile ilgili finansman taahhütlerinin 750 milyar doları aşması yönündeki haberlerin ardından yatırımcıların endişeleri artarken, bu durum artan borçluluk oranlarına dair kaygıları tetikledi. Yapay zeka altyapısına olan talebin, benzeri görülmemiş düzeydeki yatırımlarla aynı hızda ilerleyip ilerleyemeyeceğine dair belirsizlikler devam ediyor. Çin'in yarı iletken üretiminde kullanılan derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerini geliştirmeye başladığına dair haberler de sektördeki rekabetin arttığına işaret ederek çip hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu alanda önde gelen şirketlerden Hollanda merkezli ASML'nin ABD'de işlem gören hisseleri söz konusu haberin ardından yüzde 5,8 düştü.

Piyasalardaki fiyatlamalarda jeopolitik gerilimlerin hafiflemesinden kaynaklı sınırlı bir iyimserlik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu ancak müzakerelerin başarısızlığı halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağını belirtti. Trump ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına değinerek faiz oranlarının mevcut seviyesinden memnun olmadığını ve ABD'nin küresel ölçekte en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini ifade etti. Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 84,8 dolara geriledi. Yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyreden dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 101,5 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksinin 100'ün üzerinde seyretmesi kıymetli metaller üzerinde baskı oluştururken, altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 43 dolardan işlem görüyor. Gerileyen petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskıların azalabileceğine yönelik iyimserlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,63'te seyrediyor.

New York borsasında devam eden jeopolitik riskler ve yapay zeka temasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle sermayenin sektörler arası hızlı geçişi, oynaklığın artmasına yol açtı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, New York borsasında hava yolu taşımacılığı şirketlerinin hisselerini desteklerken, enerji şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. American Airlines'ın hisseleri yüzde 3,3, United Airlines'ın hisseleri ise yüzde 1,9 değer kazandı. Enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1,4, Chevron'un hisseleri yüzde 2,5 ve Occidental Petroleum'un hisseleri yüzde 4,1 geriledi. Bu hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlar ile şirketlerin gelecek döneme ilişkin beklentileri yakından izlenecek. Bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yatay seyretti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Orta Doğu'da gerilimin hafiflediğine dair haber akışıyla petrol fiyatlarında görülen gerileme Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı. Açıklanan şirket bilançoları da hisse bazlı hareketlere neden oluyor. Vodafone Group'un hizmet gelirlerinin beklentileri aşmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 4,8 değer kazandı. Teknoloji hisselerinde pozitif bir seyir görülürken, petrol fiyatlarındaki düşüş seyahat şirketlerinin hisselerini destekledi. Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,9 arttı. Enerji hisselerinde düşüşler görülürken, Shell'in hisseleri yüzde 0,9 geriledi. Almanya'da temmuz ayına ilişkin Ifo iş dünyası güven endeksi 86,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerden iyi geldi. Alman hükümetinin reform paketi iş dünyasına ilişkin iyimserliğin devam etmesini sağladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, Orta Doğu'da iyimser bir hava olsa bile ECB'nin daha sıkı para politikasına ihtiyacının süreceğini belirtti. Bu açıklamalar, bankanın eylül ayında faiz artırımına gidebileceğine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

New York borsasında çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüş Asya borsalarına da yansıdı. Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 12,9, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 11,9 geriledi. Çip sektöründe faaliyet gösteren Japon şirketlerinde de sert düşüşler yaşanırken, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 10,8, Advantest'in hisseleri yüzde 10,3, SoftBank Group'un hisseleri yüzde 4,7 düştü. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yıllarca süren aşırı kemer sıkma politikalarından ayrıldıklarını ve mali sıkılıktan çıkacaklarını söyledi. Analistler, Japonya'da artan enflasyonist baskılar ve yendeki sert değer kaybı nedeniyle siyasi tarafla Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkilileri arasında görüş ayrılıkları görülebileceğini belirtti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 10,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi. Kospi endeksi 6.031,38 puanla 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 13.774,77 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükseldi. Dolar/TL dün günü yatay seyirle 47,3468'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,3777'den işlem görüyor. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşı çıkmasına yönelik, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." açıklamasını yaptı. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.